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文章来源：松江农业网 | 2022-12-13

国企改革系列方案或6月下旬陆续出台

近期，国企改革香港特区行政主座梁振英在会面传媒时表示、国企合并重组主题成为券商策略会与研报的集中指向主题。

《证券》获悉，6月15日，中金公司晨报认为市场向上的趋势并未动摇，但也将延续5月份以来的波动有所加大的格局。同时水塔花，中金公司认为应该重点关注国企改革主题，包括央企重组整合、有明显进展的地方国企改革山东、广东、上海等地、被关注相对不高的地方以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规则的负荷时国企改革东北三省、中部、西南等地等三个层面。

改革方案公布预期增强

与中金公司有同样预期的券商不在少数，招商证券预计，上周中央全面深化改革领导小组文件明确了改革要遵循的原则，体现“稳妥改革，保障先行”的意图，这有利于保证国企改革顺利进行。预计6月份一些重磅文件将陆续出台，确定一些关键问题如混改和员工持股的政策方向，相关上市公司的改革进程将重启，个股机会纷呈。

“国企改革主题补涨动力强烈。”招商证券认为，国有资本体量巨大，一些国有企业根基较好，资本运作和市值管理有很大的市场想象空间。对于担忧成长和次新股过快上涨的投资者，可布局前期滞涨的国企改革主题。随着改革局面逐步明朗，前期市场对国企改革的疑虑和观望态度将逐步得到扭转。在5月18日国务院明确“推进国企国资改革”以来，国企改革指数跑赢大盘和创业板指数，一些前期滞涨的国企改革概念股也开始强势上涨。

“目前比较重要的改革政策主要有央企分类方案、混合所有制方案、员工持股方案，它们的出台直接关系到相关上市公司改革的进度。”招商证券认为。

与此同时，广发证券预计第二批央企改革试点也有望接力第一批试点。在此之前，2014年7月份，国资委在中央企业开展“四项改革”试点工作。具体来说：一是在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司试点。二是在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济试点。三是在新兴际华集团有限公司野扁豆属、中国节能环保集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展董事会实施高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。四是在国资委管理主要负责人的中央企业中选择2家到3家开展派驻纪检组试点。

央企合并重组热点频现

在国企改革预期增强的同时，央企合并重组自去年第四季度以来，一直被市场高度关注。6月12日，中国船舶重工集团公司旗下的中国重工临时停牌，市场再次燃起南北船指中船工业与中船重工整合预期。

6月15日，中国重工公告披露了控股股东中船重工业务调整的动向。公告显示，中国重工日前接到控股股东中船重工通知，拟对其自身相关业务进行调整，部分业务涉及中国重工。其中，中国重工拟以持有的动力相关资产进行对外投资，参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。目前，上述对外投资方案不构成重大资产重组，也不涉及发行股份。

虽然南北船合并未得到明确证实，但研究机构看好合并预期。民生证券研究院认为中船工业南船与中船重工北船合并重组的可能性最高。民生证券研究院宏观研究员朱振鑫向《证券》表示，南北车合并重组具有四大优势，一是船舶工业附加值高，对出口拉动作用明显，是国家重点鼓励走出去的装备行业之一。二是南北船本属一家，主营业务都是船舶造修。1999年拆分时只是按照地域划分，长江以北属于中船重工，长江以南属于中船工业。三是双方存在优势互补，北船擅长军船和接单，南船擅长民船和研发。四是造船行业是全球性行业，行业竞争非常激烈。目前两家公司虽在行业内分列第二和第四，有一定的竞争力，但与行业老大现代糙叶榕相比仍处于弱势，日本联合造船和大宇造船也在步步紧逼。

但朱振鑫同时认为二者合并重组存在一定劣势，一是全球贸易低迷，船舶行业基本面不如南北车，短期内市场空间有限。二是南北船旗下的企业资源较为复杂，自身整合尚未完成，合并难度大。三是南北船业绩差距大。南船的三家上市公司近4年都保持盈利，而北船旗下三家公司均从2012年起净利润大幅下滑甚至出现亏损。

来源：证券

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